PERFIS DE CLIENTES

A Helvetica Management define três perfis diferentes de investimento, que atendem aos requisitos individuais da maioria dos clientes:

CONSERVADOR

Este perfil favorece a preservação do capital e a redução de risco

MODERADO

Este perfil tende a alcançar maior rentabilidade, mas mantendo cerca de 50% da carteira investida em ativos de baixo risco

DINÂMICO

Este perfil busca uma taxa de retorno mais elevada, com alterações mais frequentes do portfólio, resultantes de um processo de tomada de decisão baseado na identificação de oportunidades de negociação

PERFIS À MEDIDA

A HELVETICA MANAGEMENT também pode ter uma abordagem personalizada, para atender a quaisquer necessidades específicas de clientes individuais

A gestão de ativos requer a análise dos ativos de cada cliente como um todo, mas levando igualmente em consideração a situação específica e os objetivos pessoais do cliente, assim como a localização geográfica, o retorno esperado, o grau de aversão ao risco e o estudo das regras de sucessão e planeamento de heranças.

Operamos sob uma arquitetura aberta, oferecendo aos nossos clientes acesso privilegiado aos melhores fundos e a outros produtos financeiros disponíveis, independentemente de intermediários, gerentes ou distribuidores financeiros.

Em tempos de forte volatilidade do mercado de ações, os nossos clientes precisam de um parceiro forte e estável que possa entender e enfrentar os desafios financeiros do mundo de hoje, em constante mudança.

Podemos garantir continuidade, num contexto de concentração do setor financeiro. A nossa estrutura única de parceria, baseada na independência e na defesa intransigente dos melhores interesses dos nossos clientes, permite-nos oferecer o melhor dos dois mundos.

HELVETICA MANAGEMENT - Independent Asset Management Company

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